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Gemeinsam entdecken wir Ihre Einsparpotenziale und entwickeln individuelle Finanzlösungen, die perfekt zu Ihren Zielen passen
Die Checkliste dient dazu, Ihre finanziellen Bedürfnisse und Ziele genau zu erfassen. Dies ermöglicht es unseren Beratern, Ihnen maßgeschneiderte Finanzlösungen anzubieten, die optimal auf Ihre persönliche Situation abgestimmt sind
Als neuer Kunde werden Sie von Ihrem Finanzberater durch den Prozess geführt. Jeder Abschnitt der Checkliste ist darauf ausgerichtet, spezifische Informationen zu Ihren finanziellen Verhältnissen und Zielen zu sammeln. Gehen Sie jeden Abschnitt der Checkliste durch und markieren Sie die relevanten Optionen. Bei Unklarheiten oder spezifischen Wünschen nutzen Sie bitte den Abschnitt „Notizen“ für ergänzende Informationen.
Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Interpretation bestimmter Abschnitte der Checkliste kontaktieren Sie bitte Ihr zugeordneter Finanzberater. Wir stellen auch regelmäßige Schulungen und Ressourcen zur Verfügung, um Sie zu unterstützen.
Ja, die Checkliste ist flexibel gestaltet. Sollten Sie feststellen, dass die vorgegebenen Optionen nicht ausreichend Ihre Situation widerspiegeln, fügen Sie bitte detaillierte Informationen im Abschnitt „Notizen“ hinzu oder kontaktieren Sie unser Team für weitere Anpassungen.
Es ist wichtig, dass alle relevanten Teile der Checkliste ausgefüllt werden, um eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation zu ermöglichen. Sollten bestimmte Abschnitte nicht zutreffend sein, kann dies in der Beratung geklärt werden.
Alle persönlichen und finanziellen Informationen, die Sie in der Checkliste angeben, werden streng vertraulich behandelt. AiF hält sich strikt an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie an weitere relevante Datenschutzbestimmungen.
Die ausgefüllte Checkliste sollte im Kundendossier gespeichert und eine Kopie per E-Mail an das zuständige Sachbearbeiter-Team gesendet werden. Bitte nutzen Sie dafür den „Senden“-Button am Ende der Checkliste, um die Daten sicher zu übermitteln.
Ein unverbindliches Erstgespräch dient dazu, Sie kennenzulernen und Ihre Ziele zu verstehen.
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und entwickeln einen maßgeschneiderten Plan.
Nach Ihrer Zustimmung setzen wir die geplante Strategie um.
Wir überprüfen regelmäßig Ihre Situation und passen den Plan bei Bedarf an.
Bei All in Finance verstehen wir, dass Ihr Zuhause mehr als nur ein Ort zum Leben ist; es ist eine Investition in Ihre Zukunft. Egal, ob Sie den Kauf Ihres ersten Hauses planen, Ihre Finanzen optimieren, Energiekosten senken oder sich und Ihre Lieben absichern möchten.
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